2013年至2020年的8年时间里,南方多利基金出现了2年的负收益,分别是2013年和2017年。然而,今年以来南方多利基金的收益率为正,达到10.46%。此外,南方多利基金的股票占比为19%,机构投资占比在近3年一直保持在50%以上。基金经理李璇已经从业17年,是一位经验丰富的宝藏基金经理。接下来,我们将具体分析南方多利基金的业绩和特点。
1. 近1年收益率稳定
近1年来,南方多利基金的收益率为2.07%,累计净值为1.9432。从近1年的业绩来看,基金的收益率表现稳定。
2. 近3年和近6个月的涨幅较高
近3年来,南方多利基金的涨幅为15.39%,近6个月为1.43%。基金的业绩在较长时间内保持了较高的涨幅,说明基金的投资策略有效。
3. 成立以来累计涨幅超过100%
南方多利基金成立以来的累计涨幅为107.44%,这显示了基金长期以来取得的强劲表现。
4. 基金类型和风险
南方多利基金是一只债券型混合债基金,属于中风险基金。截至2023年6月30日,该基金的规模为57.85亿元。基金经理李璇是该基金的负责人,负责该基金的投资决策和管理。
5. 近5年连续获得正收益
南方多利基金在近5年的时间里,每年都获得了正收益,超过了中证全债指数的涨幅,业绩表现非常亮眼。
6. 南方基金债基业绩领先
南方基金旗下的债券基金业绩一直领先,前三季度累计平均净值增长率超过9%,在60家可比基金公司中名列前茅。其中,南方多利A、C以9.59%和9.35%的增长率分别在一级债基中排名第2和第4。
7. 公司管理规模庞大
截至报告期末,南方基金管理的资产规模达到1,700多亿元。南方基金管理着两只封闭式基金(基金开元和基金天元)和30只开放式基金(包括南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增...)。
8. 推荐的其他基金
除了南方多利基金,还有一些其他的基金也值得推荐,例如华夏盛世精选股票、浦银安盛优化收益债券C、东吴新经济、瑞和远见等。这些基金都有较高的收益率和稳定的业绩。
南方多利基金具有稳定的业绩和较高的收益率。作为一只债券型混合债基金,它不仅在固定收益领域表现出色,而且在股票投资和机构投资方面也有一定的优势。基金经理李璇的丰富经验和深厚的专业知识是南方多利基金取得长期正收益的重要原因之一。同时,南方基金在债券基金领域也有着显著的竞争优势,一直以来在业绩方面都名列前茅。对于投资者来说,南方多利基金是一个值得考虑的选项,同时还可以关注其他推荐的优秀基金。